专家库与客户跟进系统

项目背景

客户日常要和大量医疗领域专家、合作企业打交道，同时由业务团队开发和维护客户。专家资料、企业产品信息、项目进展和客户跟进记录原先散在各人手里，查找与交接都不方便；客户长期没人跟进也没人发现，报价往来和业务汇报缺少留痕。

建设内容

我们在 RuoYi 不分离版的基础上做二次开发，把两条业务线放进同一个后台：

• 资源库：专家、企业产品、企业人员三套资料库，加上项目跟踪与会议记录，承担专家对接与项目推进的信息沉淀；
• 客户管理：客户从录入、分配、跟进、报价到进出公海的完整流转，配合业务报告与统计图表，让管理者看得到团队的跟进情况。

不同岗位登录后看到不同的视图：业务员只处理自己名下的客户，经理和主管查看所辖部门的数据并负责审批与分配。

功能模块

• 专家库：按专委会、学组任职、单位、职务、职称等维度建档，附件随档案保存，支持关键词检索、Excel 批量导入与导出，另维护专家联系电话。
• 企业产品库 / 企业人员库：产品按企业、领域、功能主治以及医保、基药等属性登记；企业联系人按所属板块与职务登记，均可批量导入。
• 项目跟踪：记录企业名称、产品、领域、企业诉求、内部跟进人与项目关键专家，跟进记录按时间逐条追加，可附图片、音视频等资料。
• 会议记录：登记会议类型、预算与支出、参会专家与负责人，议程、纪要、通知等附件分类归档。
• 客户跟进：客户信息含来源、主营项目、等级、跟进状态，跟进记录可附文件并约定下次联系时间。
• 客户公海：管理员配置「多长时间未跟进、处于什么状态」的客户移入公海，由定时任务执行；业务员申领公海客户走经理审批，审批结果与驳回原因留档。
• 报价：业务员发起报价申请，销售经理回复报价内容与附件。
• 业务报告与统计：业务报告按汇报对象提交，带已读状态；客户跟进数据提供年、月、周三种统计图表。

技术实现

• 底座为 RuoYi 4.4（Spring Boot 2.1，前后端不分离），页面使用 Thymeleaf 模板，权限基于 Shiro 的角色与菜单控制，并按部门做数据范围隔离。
• 业务代码按「资源库」与「客户管理」两个包分开，每个业务表都有对应的增删改查、导出与权限点。
• 客户移入公海由 Quartz 定时任务读取规则后执行；统计图表使用 ECharts。

交付与运维

系统以单体应用形式交付，附数据库初始化脚本，部署只需一个 jar 包与一个 MySQL 库；交付后按客户使用反馈继续调整过版本。