企业办公与客户项目管理平台

项目背景

客户的员工经常在项目现场实施，工作汇报、经验积累和资源申请需要一个统一的线上渠道：领导要能定期看到每个人的工作进展，员工在项目里总结出的经验要能沉淀为企业自己的知识，并在年底作为绩效评价的参考。随后客户又希望把客户跟进与项目推进也放进同一个系统，不再分散记录。

建设内容

项目分两期交付。

• 一期：内部办公。员工在手机上按周、月、年填写工作报告，把项目中遇到的问题和解决办法提交为知识条目，遇到人员或资金缺口时直接提报需求；管理人员在后台审核知识与需求、查阅报告，并按分类维护企业文档。
• 二期：客户与项目。销售侧从客户、联系人到机会线索、跟进记录形成完整的跟进链路；项目侧按「项目 → 阶段 → 任务」拆解推进，会议纪要、阶段文档与重大事迹都挂在对应项目下归档。同时处理一期遗留问题，把报告、知识库与需求的附件改为上传按钮，PC 端和移动端一致。

功能模块

• 文档管理：分类支持多级树形结构；文档记录文件名、类型、大小与下载次数，可见范围分全员、部门、角色、指定人员四种。
• 工作报告：周报、月报、年报共用一套字段，包括本期工作内容、下期计划、重点事项、问题需求、是否出差与出差项目，附件可选。
• 知识库与需求：两者都带审核状态、审核人、审核时间与审核意见；需求另有类型、优先级、期望完成时间与实际完成时间，便于跟踪是否落实。
• 客户管理：客户、联系人、机会线索、跟进记录四张表相互关联，线索可关联到具体联系人，并记录签单合同信息。
• 项目管理：项目信息含类别、周期、所属部门、项目经理与成员；阶段按序号排列并单独记录状态；任务区分工作类型与优先级。

技术实现

• 底座为 RuoYi-Plus-UniApp 5.5（Spring Boot 3.5、JDK 21），业务按办公、客户、项目三个包组织，管理后台为 Vue 3 + Element Plus，移动端用 uni-app 开发，一套代码可编译到小程序、H5 与 App。
• 文档的可见范围在查询层统一过滤：按当前用户所属部门、角色与用户 ID 匹配文档上配置的可见列表，没有权限的文档不会出现在列表中。
• 客户与项目相关数据接入框架的数据权限，按创建部门与创建人控制可见范围，员工只看到自己或本部门负责的客户与项目。
• 附件统一走框架的对象存储上传组件，会议纪要、阶段文档与重大事迹按 PDF 附件归档。

交付与运维

系统以 Web 管理后台和移动端交付。一期办公功能完成后，先按客户反馈处理遗留问题，再进入二期客户与项目管理的开发，之后又针对项目阶段周期选择、成员选择器等细节做了多轮优化。